Импорт писем в сделки CRM
Приложение автоматически создаёт лиды или сделки из новых писем. Менеджерам не нужно вручную переносить обращения клиентов в CRM: текст письма и вложения появляются в карточке, а заявка получает ответственного и попадает в выбранную воронку.
Какую бизнес-задачу решает приложение
Заявки остаются в почте, а не в работе
Клиенты присылают запросы на расчёт, коммерческие предложения и заказы по электронной почте. Если менеджеры разбирают их вручную, обращения могут затеряться среди переписки. Сотрудникам приходится создавать карточки CRM, копировать текст, прикладывать файлы и назначать ответственных.
При нескольких общих и личных ящиках руководителю сложнее понять, какие обращения уже взяты в работу.
Решение: автоматически превращать письма в заявки
Мы разработали приложение, которое связывает почту с CRM Битрикс24.
Администратор подключает ящики, выбирает папки и задаёт правила: создавать лид или сделку, кому назначать заявку, какую воронку и начальную стадию использовать. Для каждого ящика настройки могут быть своими.
Приложение получает новые письма, находит или создаёт контакт по адресу отправителя и переносит обращение в CRM. Нежелательных отправителей можно исключить. Обработка продолжается, даже когда вкладка приложения закрыта.
Что получает бизнес
Меньше ручного ввода и переключений между почтой и CRM. Входящие обращения становятся карточками с ответственными, текстом переписки и файлами.
Менеджеры продолжают работу привычными инструментами Битрикс24: стадиями, задачами и роботами. Руководитель получает возможность контролировать обработку почтовых заявок через CRM, а не собирать сведения из отдельных ящиков.
Обратная связь