Задача
В Битрикс24 накапливалось много данных о сделках, клиентах, продажах и источниках обращений. Нужно было собрать ключевые показатели в единую систему аналитики, чтобы руководитель мог быстро оценивать состояние продаж без ручной подготовки таблиц.
Что нужно было реализовать
Требовалось настроить BI-отчеты Битрикс24 для анализа общего состояния продаж, успешных, проигранных и активных сделок, выручки, источников обращений, UTM-меток, конверсии, выполнения плана продаж, результатов подразделений и динамики показателей.
Решение
В BI-конструкторе Битрикс24 разработан набор интерактивных дашбордов на основе данных CRM. Отчеты позволяют анализировать продажи по компании в целом, направлениям, подразделениям, источникам и периодам.
Аналитика заказов и источников
Для интернет-магазина настроена отдельная аналитика заказов с разделением сделок по результату и способу оформления заявки. Отдельные отчеты показывают распределение обращений по источникам и UTM-меткам, чтобы было проще оценивать эффективность каналов привлечения клиентов.
Финансовая аналитика
Созданы дашборды для анализа поступления денежных средств, суммы заказов, реализаций и других финансовых показателей. Данные можно сравнивать между подразделениями и направлениями бизнеса, а также отслеживать их изменение во времени.
План-факт и конверсия
В BI-аналитике реализовано сравнение плановых и фактических показателей продаж. Руководитель может контролировать выполнение плана, количество потенциальных клиентов, лидов и покупателей, а также отслеживать конверсию между этапами воронки.
Управленческий контроль
Дашборды помогают быстрее находить участки процесса продаж, которые требуют внимания: просадку по источникам, слабые этапы воронки, отклонение от плана или изменения в динамике выручки.